瑞典金融机构Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 和 Swedbank 将在潜在债券发行前安排投资者会议。

该高级无担保债券的预期规模为5亿瑞典克朗（4400万英镑/4920万欧元/5870万美元），在12亿瑞典克朗的框架内，三年后到期。 这之后可能会进行资本市场交易，具体取决于市场状况。

潜在债券发行的收益将用于为现有债务再融资和为未来的并购活动提供资金。

除了此次交易，运营商还签订了一项新的三年期循环信贷额度，额度为4000万欧元。

“通过这次融资，我们确保了LeoVegas的长期和稳定融资。 我们通过债券和新银行贷款的结合来加强公司的财务灵活性并实现融资多元化，”LeoVegas首席执行官Gustaf Hagman表示。

“这使我们能够继续实施我们的扩张战略，我们专注于受监管的市场和即将受监管的市场，”他解释说。“此外，我们不断评估可能适合LeoVegas集团的战略性和补充性收购。”

运营商补充说，它将寻求保持净债务与调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）之比为1.0倍的杠杆率，尽管在短期内可能会超过这一水平，以进行更大的收购或其他战略举措。

其其他现有的财务目标保持不变。 因此，该公司将继续努力跑赢更广泛的博彩市场，保持至少15%的长期EBITDA利润率，并向股东返还至少50%的税后利润作为股息。

本月早些时候，LeoVegas报告称，2020年第三季度收入同比增长0.8%，达到8890万欧元（8020万英镑/1.044亿美元）。 它表示，增长受到瑞典对在线赌场支出的临时限制的阻碍，运营商从一开始就强烈反对这一限制。

本周，它与其他一些运营商一起，公开反对将包括5000瑞典克朗存款上限在内的措施延长至明年6月的计划，认为瑞典当局应该将重点转移到打击离岸活动上。